忙しいフリーランスがHubSpotで最初にやるべき4つのこと

HubSpot導入後すぐにやるべきこと

HubSpotのアカウントを作成したら、まず最初に設定しておきたいことがあります。
この記事では、HubSpotを簡単なCRMとしてすぐに使えるようになる方法をわかりやすく解説します。

まず、やるべきことは以下の4つです：

1. メール連携で顧客とのやり取りを一元管理
2. お問い合わせフォームを埋め込む
3. メールテンプレートを作る
4. 取引（案件）を管理する

この記事を読みながら進めるだけで、HubSpotを「最低限使える状態」にできます。

1. メール連携でやり取りを一元管理

まず最初におすすめなのがメールアカウントとの連携です。
これを設定すると、HubSpot上でGmailやOutlookの送受信ができるようになり、顧客とのやり取りをタイムラインで確認できます。

手順

1. HubSpot右上の 「設定」アイコン（歯車マーク） をクリック
2. 左側メニューから 「接続」>「メールアカウント」 を選択
3. GmailまたはOutlookを選び、HubSpotに接続
4. 「送受信メールを自動でタイムラインに記録」にチェック

💡 ポイント

• メール連携後は、顧客情報画面に「メール履歴」が自動で表示されます。
• 誰といつどんなやり取りをしたかが一目でわかるので、メールを探す手間が激減します。

参考：HubSpot公式ヘルプ「メールアカウントを接続する方法」
https://knowledge.hubspot.com/email/connect-your-email-to-hubspot

2. お問い合わせフォームを埋め込む

次は、自分のウェブサイトにHubSpotのお問い合わせフォームを埋め込みましょう。
これを設定すると、フォーム経由の問い合わせが自動でHubSpotに登録されます。

手順

1. 左メニューから 「マーケティング」>「フォーム」 を選択
2. 「新規フォーム作成」 をクリック
3. 項目を設定して「公開」をクリック
   • 最初は基本的な項目、氏名、メールアドレス、連絡先、お問い合わせ内容など、シンプルでOK！
4. 「埋め込みコードを取得」をクリックし、自分のサイトに貼り付け

💡 ポイント

• 問い合わせがあると、自動でHubSpotに登録される
• 通知メールも届くので、すぐに対応できる
• Excelや紙で管理していた問い合わせを一元化できる

参考：HubSpot公式ヘルプ「フォームをウェブサイトに埋め込む」
https://knowledge.hubspot.com/forms/embed-forms-on-your-website

3. メールテンプレートを作成する

同じ内容のメールを毎回ゼロから書くのは大変です。 HubSpotでは定型文をテンプレート化できるので、コマンドで呼び出して素早く送信できます。

手順

1. 左メニューから 「セールス」>「テンプレート」 を選択
2. 「新規テンプレート作成」をクリック
3. 件名と本文を入力して保存

💡 ポイント

• よく使う「初回挨拶」や「見積書送付メール」などに便利
• 時間短縮だけでなく、送信ミス防止にもなる

参考：HubSpot公式ヘルプ「メールテンプレートの作成」
https://knowledge.hubspot.com/email/create-email-templates

4. 余裕があれば：取引情報を管理してみよう

ここまでは「顧客＝人」を中心に管理してきましたが、余裕があれば取引（案件）も管理してみましょう。

手順

1. 左メニューから 「セールス」>「取引」 を選択
2. 「新規取引作成」をクリック
3. 予算、時期、目的などを入力し保存
4. 顧客カードと紐づける

💡 ポイント

• 「誰とどんな案件が進行中か」が整理される
• 進捗をボード形式で管理できる
• 案件ごとに資料やメール履歴も紐づく

参考：HubSpot公式ヘルプ「取引を作成・管理する」
https://knowledge.hubspot.com/deals/create-and-manage-deals

まとめ

HubSpotを導入したら、まず以下の順番で設定するのがおすすめです：

1. メール連携 … 顧客とのやり取りを自動で記録
2. フォーム埋め込み … 問い合わせを自動で取り込み
3. テンプレート作成 … 定型文を効率よく管理
4. 取引管理 … 顧客と案件を一元化

少しの設定で、HubSpotが「顧客管理ツール」としてすぐに使えるようになります。
まずはここまで設定して、日々の仕事に組み込んでみてください。