このガイドで分かること
フリーランスとして活動していると、「あの人への返信、まだだったかな？」「案件の進捗、どこまでだっけ？」と混乱することはありませんか？
このガイドでは、無料で使えるHubSpot CRMを活用して、顧客管理・案件管理を効率化する方法を、ステップバイステップでご紹介します。
フリーランスが抱える「顧客・案件管理」の課題
案件・問い合わせが増えるとスプレッドシートでは限界が来る
- 問い合わせ対応が属人化：メールやDMが散らばり、返信漏れが発生
- 案件の進捗が見えない：どの案件が今どの段階か把握できない
- スプレッドシートが複雑化：顧客情報と案件情報がいろいろなシートに散在
- 過去のやり取りを探すのに時間がかかる：「あの人に何を提案したっけ？」
- 売上予測ができない：今月・来月の収入見込みが不透明
Excelやスプレッドシートでの管理は、案件数が少ないうちは機能しますが、複数案件を同時進行するようになると、情報の分散と更新漏れが問題になります。
情報が分散しているとそれらを探すだけでも苦労します。更新漏れがあると、「今度は漏れないようにしなくちゃ」と、連絡・確認事項が常に頭の中を占めるようになってしまいます。
こうした本業ではない管理のための時間が増えることは、1人で全てをやらなくてはならないフリーランスにとって、大きな負担になります。
このような悩みを解決するために、HubSpot CRMという仕組みを使ってみるのはいかがでしょうか？
HubSpotがフリーランスに向いている理由
無料で使えるCRMの強み
- 完全無料で使える：基本機能は無期限・無制限で利用可能
- 直感的な操作性：ITが苦手でも1日で使いこなせる
- オールインワン：顧客管理・案件管理・フォーム・メールが一元化
スプレッドシート・Googleフォームとの違い
| 機能 | スプレッドシート | Googleフォーム | HubSpot |
|---|---|---|---|
| 顧客情報の一元管理 | △（手動更新） | ×（フォームのみ） | ◎（自動連携） |
| 案件の進捗管理 | △（自分で設計） | × | ◎（パイプライン） |
| メール履歴の自動記録 | × | × | ◎ |
| 問い合わせフォーム | ×（別ツール必要） | ◎ | ◎ |
| タスク管理 | △ | × | ◎ |
HubSpotの強みは、これらがすべて無料で一つのシステム内で完結することです。
HubSpot導入の全体像
フリーランスがHubSpotを使いこなすまでの流れを、3つのステップで整理しました。
STEP 1：まず最初にやるべきこと
HubSpotに登録したら、まず以下の4つを設定しましょう。
- メール接続：やり取りを自動で記録
- 問い合わせフォームの作成：自動で顧客情報を記録
- メールテンプレートの作成：メールテンプレートで時短に
- 取引パイプラインの設定：案件のステージを定義
👉 詳しくはこちら
忙しいフリーランスがHubSpotで最初にやるべき4つのこと
STEP 2：顧客管理と案件管理を一元化する
HubSpotの最大の強みは、顧客情報と案件情報を紐づけて管理できること。
できるようになること
- 顧客ごとに過去のやり取り・提案内容・進行中の案件をまとめて確認
- 案件の進捗状況を視覚的に把握（見積もり中、契約待ち、進行中など）
- 売上予測を立てやすくなる
👉 詳しくはこちら
フリーランス向けCRM無料活用術｜HubSpotで顧客管理と案件管理を一元化
STEP 3：機能別の活用術をマスターする
HubSpotには、フリーランスの業務を効率化する機能が豊富にあります。
📋 問い合わせフォームで自動化
Googleフォームとの違い：
- HubSpotフォームは送信内容が自動で顧客データベースに登録される
- 過去の問い合わせ履歴もまとめて確認可能
- メール通知だけでなく、タスクも自動生成
👉 詳しくはこちら
フリーランスの問い合わせ管理はこれで解決！フリーランス1年目のHubSpotフォーム活用術
🔄 取引パイプラインで案件の流れを可視化
- 「問い合わせ→ヒアリング→提案→受注→納品」の流れを一目で把握
- どの段階で案件が停滞しているかが分かり、改善ポイントが見える
- ドラッグ&ドロップで直感的に操作
👉 詳しくはこちら
商談の流れを意識できていますか？フリーランス1年目の取引パイプライン活用術
よくある課題と解決法
課題1：案件が増えて管理が追いつかない
複数の案件を抱えるようになると、進捗管理が複雑になります。
解決策：HubSpotの取引パイプラインとタスク機能を活用し、優先順位を明確にする
課題2：メールやDMが散らばって整理できない
複数のチャネルでやり取りしていると、情報が分散します。
解決策：HubSpotにメールを接続し、すべてのコミュニケーション履歴を一元管理
👉 詳しくはこちら
案件増えたけど管理が追いつかない…フリーランス1年目の顧客管理術
課題3：売上の見通しが立たない
「今月の売上はいくらになりそうか？」が分からないと不安です。
解決策：取引パイプラインの金額設定と確度管理で、売上予測を可視化
👉 詳しくはこちら
今月の売上、把握できてる？フリーランス1年目の売上管理術
よくあるつまずきポイントと解決策
「項目が多すぎて何から手をつければいいか分からない」
解決策：最初は以下の3つだけに絞る
- コンタクト（顧客情報）
- お問い合わせフォーム
- 取引（案件情報）
HubSpotには多機能がありますが、全て使う必要はありません。シンプルに始めて、必要に応じて使える機能を増やしていきましょう。
「自動化をどこまでやるべきか分からない」
解決策：段階的に進める
- Phase 1（最初の3か月）：手動でデータ入力・更新に慣れる
- Phase 2（3〜6か月）：フォーム・メール連携で自動化
- Phase 3（1年後〜）：ワークフローなど、HubSpotの有料プランを検討してみる
焦らず、まずは手動でHubSpotに慣れることが成功の秘訣です。
まとめ：HubSpotで変わるフリーランスの働き方
HubSpotを活用することで、フリーランスの業務は以下のように変わります。フリーランスとして、もっと本業に集中できる環境を作りましょう。
Before（導入前）
- 問い合わせ対応に追われる
- 案件の進捗が把握できない
- スプレッドシートの更新漏れが頻発
- 売上予測が立たない
After（導入後）
- 問い合わせが自動で整理される
- 案件の状況が一目で分かる
- 顧客情報とやり取り履歴が一元化
- データに基づいた経営判断ができる
