フリーランスとなって1年。前職の人脈やクラウドソーシングのおかげで、少しずつ案件が増えてきた。嬉しい反面、「管理が追いつかない…」と感じていませんか？
月3〜5件の案件をこなしながら、クライアント情報はExcelに、スケジュールはGoogleカレンダーに、やりとりはGmailに…と、情報がバラバラ。「あのクライアント、前回いくらで受けたっけ？」「あのメール、いつ送ったっけ？」と探す時間ばかりが増えていく・・・。
このままじゃマズいとは思っていても、何から手をつけていいかわからない。そんなあなたに、無料で始められる顧客管理をご紹介します。
フリーランス1年目が抱える顧客管理の3つの悩み
悩み①：クライアント情報が散在している
「A社への前回の見積金額、いくらだったっけ？」 「B社の納期の希望、どこにメモしたっけ？」
Excel、メモアプリ、Gmail、Slack…情報があちこちに散らばっていて、必要なときにすぐ取り出せない。Excelに記録しようと思っても、案件が忙しいと更新が後回しになり、結局放置してしまう。
よくある対処法：
- Excelやスプレッドシートで管理→更新が面倒で古い情報のまま
- メモアプリに記録→どこに書いたか忘れる
- 頭の中で覚えておく→クライアントが増えると限界
悩み②：メール履歴が追えない
「見積もり、ちゃんと送ったよね？」 「あの修正依頼、いつもらったんだっけ？」
クライアントとのやりとりはほぼメール。でも、Gmailの受信トレイには数百通のメールが未開封になっていて、過去のやりとりを探すだけで10分、20分と時間がかかってしまう。複数のクライアントと同時進行していると、誰に何を送ったのか、記憶があいまいになることも。
よくある対処法：
- Gmailで検索→時間がかかる、見つからないことも
- ラベルやフォルダで整理→結局使いこなせない
- 重要なメールにスターをつける→スター増えすぎて機能しない
悩み③：リピート案件の管理ができていない
「そういえば、あのクライアント最近連絡してないな…」 「定期保守の更新時期、いつだっけ？」
一度取引したクライアントから、また依頼をもらえるのは嬉しいことです。でも、最終連絡日や次回フォローのタイミングを把握できていないと、せっかくのリピートチャンスを逃してしまいます。Googleカレンダーにリマインダーを設定しても、他の予定に埋もれて見逃すことも。
よくある対処法：
- Googleカレンダーにメモ→他の予定に埋もれる
- 頭の中で覚えておく→忘れる
- 定期的に連絡リストを見返す→習慣化できない
HubSpotの無料CRMで3つの悩みを解決できます
これらの悩み、実は無料のCRMツールで解決できます。HubSpotの無料CRMを使えば、クライアント管理の煩雑さから解放され、本業に集中できるようになります。
解決①：クライアント情報を一元管理
HubSpotでは、クライアントごとに「コンタクト」ページが作成され、そこに全ての情報が集約されます。
- 基本情報（会社名、担当者名、連絡先）
- 過去の案件履歴と金額
- メールのやりとり履歴
- メモや重要事項
情報を探す時間が劇的に減り、「前回いくらで受けたっけ？」という疑問も一瞬で解決。Excelへの手動入力も不要で、自然と情報が蓄積されていきます。
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フリーランス向けCRM無料活用術｜HubSpotで顧客管理と案件管理を一元化
解決②：メール履歴を自動で記録
HubSpotとGmail（またはOutlook）を連携すると、クライアントとのメールのやりとりが自動的にCRMに記録されます。
- いつ、どんな内容のメールを送受信したか、時系列で一目瞭然
- メールの開封確認も可能（送ったメールが読まれたかわかる）
- よく使う文面はテンプレート化して効率アップ
Gmailで過去のメールを探す必要はありません。クライアントのコンタクト画面を開けば、すべてのやりとりをすぐに確認できます。
解決③：リマインダーで案件を逃さない
HubSpotでは、クライアントごとにタスクやリマインダーを設定できます。
- 「2週間後にフォローアップ連絡」といったタスク設定
- 最終連絡日からの経過日数を可視化
- 定期保守契約の更新時期を通知
「あのクライアント、最近連絡してないな」という曖昧な記憶ではなく、システムに記憶を任せます。過去の自分からの連絡があった時に対応しましょう。
まずは無料で始めてみよう
HubSpotの無料CRMは、クレジットカードの登録も不要で今すぐ始められます。
無料プランでできること：
- 無制限のコンタクト管理
- メール追跡と自動記録
- タスク・リマインダー設定
- 基本的な案件管理（取引パイプライン）
独立1年目で予算に余裕がない時期でも、安心して使えます。
もし将来的に「もっと高度な機能が欲しい」と思ったら、月額2,000円程度から使えるStarterプランへのアップグレードも可能。自動フォローメールや詳細なレポート機能などが追加されます。
まずは無料で始めて、ビジネスの成長に合わせて拡張していけるのがHubSpotの魅力です。
まとめ：小さく始めて、大きく育てる
独立1年目は、案件獲得と納品で手一杯。「管理の仕組み作り」まで手が回らないのは当然です。でも、クライアントが増えれば増えるほど、管理の負担も増えていきます。
今のうちに、簡単に使える顧客管理ツールを導入しておけば、2年目、3年目とビジネスが成長したときに大きな差が生まれます。
- クライアント情報の散在
- メール履歴を追うのが大変
- リピート案件の管理
この3つの悩みを抱えているなら、まずはHubSpot無料CRMを試してみませんか？管理の手間はシステムに任せて、ぜひ本業に集中できる環境を作ってみてください。
